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配资之家门户网站前20强中中国企业数量不断增加

全球与中国农药行业发展现状、产业链分析及竞争格局研究

1、全球农药行业概况及发展趋势

（1）全球农药行业概况

农药的需求与人类对粮食及其他农作物的需求紧密相连，全球人口增长、耕地面积有限、气候异常导致的病虫草害增多，以及粮食安全需求，使得农药行业尤其是高效、低毒、安全、环境友好型品种的刚性需求持续存在。2012至2022年全球农药市场规模从559.21亿美元增至781.93亿美元，其中2022年作物用农药销售额692.56亿美元、非作物用89.37亿美元；市场特征表现为：受人口增长、耕地约束、生物质能源开发等因素影响，农药需求刚性凸显；亚太地区（2022年销售额218.85亿美元，占全球作物保护市场31.59%）和拉丁美洲（191.37亿美元，占27.62%）为主要销售区域；除草剂、杀虫剂、杀菌剂占作物保护市场97.13%，其中除草剂以371.50亿美元、47.20%的占比居首，其应用与农业规模化、转基因作物推广等紧密相关。

（2）全球农药行业发展趋势

农药行业呈现两大发展态势：一方面，因新成分发现难度大、研发周期长（10年以上，最高投入3.5亿美元），目前仅先正达等少数跨国巨头掌握专利农药研发技术，专利农药市场份额仅7%，而专利到期的次新农药因工艺成熟、成本低成为市场主导，2025-2029年将有45个品种（含除草剂7个、杀虫剂21个等）专利到期，具备产业链优势和快速产业化能力的企业将迎发展机遇；另一方面，经济全球化下跨国巨头将产业链上游中间体和原药生产向以中国、印度为代表的亚太地区转移，中国凭借长期产业转移及自身创新，产业优势巩固，具备研发、工程化及全产业链优势的企业在世界农药市场地位持续提升，前20强中中国企业数量不断增加。

2、我国农药行业概况及发展趋势

（1）我国农药行业概况

建国初期，我国农药品种少，产量低，处于短缺状态；改革开放以来，国家出台了多项鼓励政策，推进科技攻关，我国农药行业取得了长足的发展。21世纪以来，随着全球农药生产专业分工、国内化学工业体系逐渐完善和日渐成熟的技术优势，我国已逐步形成了包括产品研发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套完善的农药产业体系。随着国内对安全生产和环保领域管理目标的日益抬升，优势农药企业的竞争力将进一步增强。

我国农药行业体现以下几个特征：

1）我国农药产业配套完善，已是第一大农药生产国

我国自2007年成为世界第一大农药生产国后形成优势产业，2024年全行业规模以上企业达883家创历史新高；2016年产量达高峰后，受行业减量增质要求（淘汰高毒低效、发展低毒高效农药）、供给侧改革、安全环保督查及贸易战等影响，原药产量下降，后随政策稳定、经济波动负面影响减弱，行业完成提质增效、技术进步和搬迁入园转型，产量逐步回升，2024年化学农药原药折百产量367.53万吨，明显回升。

中国化学农药原药折百产量情况

资料来源：普华有策

2）中国农药出口强势，国际竞争力逐步增强

2014年我国农药国际贸易由逆差转顺差，2018年出口实现从数量增长向效益增长的历史性转变，2019年起出口额破百亿美元，2023年达1052亿元、出口数量（折百）156万吨，2024年全行业进出口贸易总额同比增8.3%、顺差同比扩大15.1%，出口强势助力创汇；我国农药产品出口至东南亚、南美等188个国家和地区，通过挖潜提质、开拓国际市场，竞争力增强，2022年13家企业进入全球农药行业20强，综合实力与国际竞争力逐步提升。

3）品种产品结构逐步优化，高效低毒农药成为主流

我国化学农药产品中，除草剂产量占比高，2022年原药产量达130.63万吨，为最主要品种，杀虫剂自2013年起产量微幅下降（2022年28.28万吨），杀菌剂产量较低且基本稳定（2022年26.97万吨），同时灭鼠剂、植物生长调节剂等品种同步增长，产品结构不断完善；近年农药登记产品中，微毒、低毒品种占比从2013年的78.3%升至2023年的86.2%，剂型向水基化、无尘化等高效安全方向发展，可分散油悬浮剂等登记占比上升；随着《农药管理条例》及配套规章实施，国家加快高毒高风险农药替代管理，新创制品种涌现，推动品种结构改善与农业绿色发展，为生产低毒农药、工艺技术领先的规模厂家提供扩大市场份额的机会，助力行业产品升级和技术进步。

4）产业布局区域性明显

我国农药生产具有明显的区域性特征，产业布局趋于集中。根据2023年度国家统计局数据，我国农药生产企业主要分布在江苏、山东、浙江等省份，这三省的化学农药原药（折百）产量占全国的49.28%，农药销售收入超过10亿元的农药企业大多集中在这一地区。

2023年全国农业产量区域分布

资料来源：普华有策

（2）我国农药行业发展趋势

1）行业整合加速，集约化、规模化企业获得发展良机

我国农药行业中小企业占比大，产业集中度低于国际水平，在提升创新能力、技术装备水平，强化资源环境约束等方面，亟需政策驱动散、乱、弱、小产能退出；国家以产业政策鼓励企业并购重组、做大做强，加之安全环保趋严和农药登记成本激增抬高行业门槛，促使农药企业兼并重组加速，订单向优质龙头企业集中，推动行业朝着集约化、规模化、专业化、特色化方向转变。

2）产业链一体化龙头企业具有广阔的市场空间

近年来，部分中间体企业借助优势向下整合农药原药企业，部分头部制剂企业在渠道扩大、盈利提升后向上延伸至原药领域，不少原药企业为增强竞争力踏入制剂领域，技术或资金优势明显的原药企业也积极向上重组精细化工企业参与中间体生产；由于中间体生产与价格关系着农药原药和制剂的原料供应稳定与制造成本，已成为龙头原药企业发展方向，具备“中间体+原药+制剂”产业链一体化的龙头企业因供应链稳定、成本可控及产品供应灵活，拥有广阔市场空间。

3）行业的农药创制能力、装备现代化、工艺清洁化水平不断提升

近年来，我国农药行业通过产学研协同，在农药靶标发现、作用机制研究及新农药先导发现平台等方面取得重大进展，创新了先导化合物发现理论、方法及平台，成功创制70多个拥有自主知识产权的新品种并获国内外专利，以扬农化工、南开大学为代表的企业与高校推动中国农药研究在部分领域引领全球，同时分子设计与生物学技术提升了创制效率；此外，原药与中间体绿色生产工艺、装备集成大型化、自动化控制及水基剂型加工等共性技术已应用于工业化生产，未来微通道反应器等新工艺将推进安全清洁生产，随着行业集中度提升，企业研发投入增加，助力自主创新体系完善与技术装备升级，推动行业向新药创制与绿色工艺转型，提升产品科技含量与附加值，缩小与国际顶尖企业差距。

3、农药行业产业链分析

我国农药行业上游原料主要来自石油化工和煤化工产品，依托国内完整化工工业体系与强大供给能力，原料稳定供应为我国农药巩固世界龙头地位奠定基础；制剂以原药加工复配为主，水基化推广减少有机溶剂需求，其生产成本受石油化工产品价格波动影响较小且价格传递具滞后性。下游涵盖农业、林业、卫生等国民经济基础性与战略性领域，在世界人口增长、农产品消费升级、耕作方式转变及劳动力价格上升等驱动下，农业生产对农药有较强刚性需求，加之耕地面积有限背景下提高单产成主流，未来农业发展依赖农药、化肥等生产资料投入及种植与育种技术进步，将持续拉动农药产业发展。

农药行业产业链结构图

资料来源：普华有策

4、农药行业周期性及季节性特点

（1）周期性

农药的功能属性和应用领域决定了农药的刚需地位，需求弹性较小，农药行业不存在明显的周期性特征，受宏观经济波动影响甚微。在可预见的未来，化学农药因其固有的药效稳定性、防治确定性和可大规模标准化复制性等独特优势，仍将是农业植保无可替代的主力军，不存在行业迭代衰亡隐患。长期来看，随着人类社会的发展和农药性能、生产技术及应用技术的完善，农药在人类生活中的应用领域不断拓展，全球农药市场需求将长期保持较为稳定的上升趋势。

（2）季节性

受农业生产的季节性影响，我国农药制剂产品具有明显的季节性。每年上半年是农药生产的高峰期，3-9月是农药使用的高峰期。从全球市场看，南北半球季节、自然条件的差异使得不同市场的季节性影响能够相互抵消，全球整体市场的季节性并不明显。

5、行业竞争格局

（1）全球农药行业竞争格局

经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农药工业形成了以先正达、拜耳、巴斯夫等为代表的创新药企业；以扬农化工、利尔化学等为代表的仿制药企业。

全球农药行业竞争格局

资料来源：普华有策

由于新农药单品的开发兼具高回报、高风险、高投入和长周期的特点，尽管创新药企业具有较为明显的研发优势，但近年来，随着对农药应用要求的不断提升，全球农药新成分发现难度大幅增加，农药研发效率缓慢下行。而专利到期农药凭借生产工艺成熟、投入少、成本低、市场易于推广的特点，成为农药工业发展的市场主导，优秀的仿制药企业凭借完整的产业链、先进的工艺流程与生产管理体系，能够获得可观的利润。随着2025年多个主流产品的专利到期，未来仿制药企业的份额将会继续提升。

（2）我国农药行业竞争格局

目前，我国农药企业大致可分为原药企业、制剂企业和“中间体+原药+制剂”产业链一体化企业三大类，国内农药行业的竞争主要体现为这三类企业间的竞争。产业链一体化龙头企业，通过制剂发展拓展了盈利空间，通过中间体发展提高了供应稳定性，降低了生产成本，最终提高了企业的抗风险能力和盈利机会，产业链一体化程度越高的企业竞争优势越强。

此外，在经济全球化和国际分工更加深化的背景下，我国作为全球最大的农药生产国和出口国，除了满足国内市场的农业生产需求外，面向国外市场进行出口已成为国内农药企业消化产能、扩大销售规模、实现进一步发展的重要市场选择。在全球农药产业生产布局重塑的过程中，凭借我国完善的化工基础和配套设施、人力资源优势，国内优势企业成功接入全球农药产业链，为跨国农药企业提供原药及制剂产品，成为企业主要的收入来源，而产业链优势以及稳定的产品供应成为跨国公司筛选合作企业的重要标准。

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